분야
과학기술과 인문사회
발행기관
대한무역투자진흥공사
발행일
2020.12.28
URL
- 일본의 산업구조는 제조업 및 서비스업 중심 -
- 코로나 사태로 전 산업에 걸쳐 위축이 나타나고 있으나, 구조재편 및 신기술 도입으로 타개책 마련중 -
- 일본 정부는 신성장동력 창출을 위해 디지털화 및 친환경기술 도입에 대한 정책을 도입, 기업의 변화가 예상 -
□ 일본 산업 구조 및 수급현황
ㅇ (개황) 일본의 산업구조는 2·3차산업을 중심으로 구성되어 있으며, 최근 10년간 산업구조 상의 변동이 적음.
* 2차산업 비중 변화 : (’08년) 26.6% → (’18년) 26.6%, 3차산업 비중 변화 : (’08년) 72.3% → (’18년) 72.2%
- 1차산업의 경우 종사자 비중은 3.3%로 높은 편(2018년 기준)이나, GDP 기준으로는 1.2에 그치는 상황
- 2차산업인 제조업(20.8%)의 비중이 가장 높으며, 건설업이 총 GDP의 5.7%를 차지중이나 일본의 저출산고령화 지속에 따라 건설업 노동인구가 감소중
- 3차산업의 경우 도소매업(13.7%), 임대업(11.4%) 등의 산업 비중이 높으며, 그 외 전문 서비스(7.6%), 보건위생·사회사업(7.2%) 등의 비중이 높음.
일본 주요 산업구성(2018년, 명목 GDP 기준)
산업명 |
구성비 |
|
1차산업 |
농림수산업 |
1.2% |
1차산업 소계 |
1.2% |
|
2차산업 |
광업 |
0.1% |
2차산업 |
제조업 |
20.8% |
2차산업 |
건설업 |
5.7% |
2차산업 소계 |
26.6% |
|
3차산업 |
전기·가스·열·수도 |
2.6% |
3차산업 |
도·소매업 |
13.7% |
3차산업 |
운송·우편업 |
5.2% |
3차산업 |
숙박, 음식서비스업 |
2.5% |
3차산업 |
정보통신업 |
5.0% |
3차산업 |
금융·보험업 |
4.2% |
3차산업 |
부동산업, 물품임대업 |
11.4% |
3차산업 |
학술연구, 전문기술서비스업 |
7.6% |
3차산업 |
공무 |
5.0% |
3차산업 |
교육 |
3.6% |
3차산업 |
보건위생·사회사업 |
7.2% |
3차산업 |
기타 서비스 |
4.2% |
3차산업 소계 |
72.2% |
자료 : 일본 총무성, 2019년 경제구조실태조사(2020.3.31. 발표)
ㅇ (산업별 동향) 코로나 사태에 따른 개인소비 위축 및 기업의 설비투자 감소로 전 산업의 축소세가 나타나고 있으나, 시대 변화(코로나 사태, 디지털화 등)에 대응하여 타개책을 모색중
2020년 일본 주요산업별 동향
제조업 |
철강 |
· '20년 상반기 코로나 감염확대로 인한 완성차 제조사의 조업정지 등으로 강재수요가 급감하여 조강생산량은 전년 동기 대비 약 20% 감소가 예상됨. · '20년 하반기에는 자동차산업을 중심으로 회복이 예상되고 있으나 증가폭은 높지 않을 전망 |
기계 |
· 코로나로 인한 민간수요 급감으로 국내외 기계수주가 전년대비 큰 폭으로 하락하여 위기가 지속 · 일부 일본계 공작기계 제조사는 중국수요 대응을 위해 중국 내 생산체제 강화 움직임이 관측 * (시티즌머시너리) 산동성 내 자동기판공장 신설('21.2월), (TSUGAMI) 중국 내 고정밀 수치제어공작기계공장 건설 예정('21.12월) |
|
자동차 |
· 국내외 자동차 수요급감에 따른 수익악화가 지속되고 있는 상황 · 2019년도 수준으로 회복하기 까지는 약 3-4년이 소요될 것으로 전망 · 그 외, 일본 및 EU, 중국 등의 친환경차 니즈 확대에 대응하여 생산체계 재편 움직임이 확대 |
|
조선 |
·일본 조선업계는 엔고현상 및 한중 조선기업과의 경쟁으로 수주감소가 지속될 전망 ·무인운반선 등 최신기술 개발을 통해 해외 조선사와의 차별화를 통한 부진타개를 노력중 |
|
정보통신 |
통신업 |
·국내 통신시장은 저가 MVNO 이용 확대 및 정부주도의 통신요금 인하압력에 따라 시장성장은 한정적일 전망 ·주요 통신사는 5G 도입 본격화에 따른 콘텐츠·서비스 영역 강화를 통해 수익성 개선을 도모중 |
정보 |
·코로나로 인한 투자위축으로 일부 시스템 구축안건의 지연이 발생하였으나, 재택근무환경 구축 및 디지털 트랜스포메이션 진전에 따라 안정적인 시장이 지속 ·일본 내 주요 시스템 기업(후지쯔, NEC 등)은 IoT분야 강화를 위한 선행투자를 시행중 |
|
기타 주요분야 |
물류 |
·코로나 확대로 소비방식이 오프라인에서 온라인으로 전환됨에 따라 전자상거래를 통한 “다빈도 소량구매”가 확대 ·물류기업은 쉐어링서비스 및 물류체제 정비(AI, 로봇 도입) 등의 기술혁신을 노력중 |
패션 |
·백화점·쇼핑센터 중심의 구매에서 온라인 구매로 구매방식이 전환 ·주요 기업은 사업환경변화에 따른 구조개혁(오프라인 점포 축소, 재고보유량 감소, 온라인판매 확대 등)을 추진중 |
|
식품 |
·코로나 사태로 인해 일부기업의 수익저하가 발생하였으나 큰 변동은 없는 상황 ·2020년 이후에도 “집콕소비” 지속으로 외식시장의 위축이 지속될 것으로 전망 |
자료 : 언론 동향, 각 기업 동향 등 참조 KOTRA 도쿄무역관 작성
□ 산업 정책
ㅇ (장려 산업) 일본 정부는 코로나 이후 경제활성화를 위해 디지털 개혁 및 탈탄소 실현(탄소배출 저감, 신재생에너지 도입 등)을 중점적으로 추진할 전망
- (디지털 개혁) 일본은 코로나를 계기로 △기술개발, △인프라 도입, △제도 정착 및 인식개선을 통한 사회 전반의 디지털화를 추진중
일본 정부의 주요 디지털개혁 목표
분야 |
추진 방향 |
행정 |
· 지자체 정보시스템 표준화 · 행정수속시스템 기능 일원화 · 마이넘버(주민등록번호) 보급 |
교육·의료·복지 |
· 온라인 학습시스템 도입 · 디지털 단말기 보급(초·중학교) · 온라인진료 규제완화 · 방문간호 전산시스템 정비 |
신기술개발 및 활용환경정비 |
· 5G 통신망 정비 · 정보보안 인재육성 · 기술개발(포스트5G, AI, 차세광통신 등) · 스마트시티 추진(IoT, AI, MaaS 등) |
규제·문화 개혁 |
· 날인문화 개선, 재택근무 보급·촉진 · 버추얼 주주총회 실현 등 |
자료 : 일본 내각부 종합경제대책(2020.12.8.)
- (탈탄소사회 실현) 일본 정부는 “2050년 탄소중립”을 목표로 △재생에너지 도입, △탄소리사이클 기술개발, △수소에너지 도입확대 등의 친환경에너지 정책을 추진할 전망
일본정부의 탈탄소사회 실현 관련 주요 추진분야
구분 |
추진 방향 |
재생에너지 도입 확대 |
· 해상풍력발전 도입확대(설치지역 규제완화 등) · 태양전지 기술개발(초경량, 초박형, 수명 등) · 바이오매스 발전 이용 촉진 |
탄소 리사이클 기술 개발 |
· CO2 흡수 콘크리트 기술 개발 · 바이오 제트연료 개발을 통한 효율성 확대 · CO2 장거리운송 실현 · 인공광합성 기술 등 |
수소사회 실현 |
· 수소 인프라(수소차 충전소, 산업용 수소충전소) 확충 · 태양광 잉여전력 활용 수소제조, 수소저장기술 등 기술개발 · 개도국 협력사업 발굴을 통한 환경기술 해외진출 지원 |
자료 : 일본 내각부 종합경제대책(2020.12.8.)
ㅇ (규제 산업) 일본의 경우 원칙적으로 시장의 자유로운 진입이 가능하나, 국가안보와 관련된 155개 지정업종*에 대한 외국인 투자규제를 시행중으로, 외국인이 해당분야 주식의 10% 이상(핵심업종**의 경우 1% 이상)을 보유하고자 하는 경우 사전신고를 통한 허가가 필요(일부 투자가에 대한 면제조치 존재)
* 무기, 항공기, 원자력, 전력, 정보보안, 통신, 철도, 방송, 농림수산업, 피혁관련, 항공운송, 해운 등(하기 핵심업종 포함)
** 군사전용이 가능한 제품 제조업, 정보보안 관련업 일부, 전력, 가스 등 인프라 관련 산업 등
자료 : 일본 내각부, 총무성, 경제산업성, 자원에너지청, 노동정책연구연수기구 및 기타 주요 언론보도 종합, KOTRA 도쿄무역관 작성
* 출처 : Kotra 해외시장뉴스 / 국별 주요산업
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